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【新手必读】联系人功能简介

2016-12-21 7494
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在麦客里,表单是信息收集的载体,而你收集来的信息则是围绕联系人展开的,联系人是信息收集的核心。围绕着联系人的信息越丰富,你就越了解这个联系人,就越有可能从他身上挖掘出对你有用的价值。所谓知己知彼,百战不殆,通过麦客的联系人功能,更好的了解你的客户,然后更好的开展自己的业务吧。希望这篇简介文章,对你了解麦客的联系人功能能够有所帮助。

 

什么是联系人?

联系人就是与你有联系的人,是客户关系管理(CRM)中的客户,TA可能是你手机通讯录中的一个电话号码,邮件联系人中的一个邮件地址,名片夹里的一张名片,后台数据库中的一个用户账号,也可能是你的同事同学、家人朋友、服务会员、供货商,甚至是微信上认识的一个陌生人。

作为致力服务于中小企业的轻量级CRM服务提供商,麦客中所提到的联系人,更多时候的角色是“客户”,当然,这并不影响你顺便把其它角色的联系人一并进行管理,好用的工具可以解决很多问题。

 

为什么要管理联系人?

提高效率,发现价值。

——答案很简单,也很朴素,但这就是CRM的目标。通过对信息进行梳理,更高效地处理相关信息,从而发现规律,创造价值。麦客提供给你的是一个联系人相关数据的管理工具,让你在管理联系人的时候可以更加顺手和便捷;工欲善其事必先利其器,根据自己的实际情况和需要,有目的地合理使用工具,就可以更快达成目标。

联系人的来源有哪些?

作为联系人管理的工具,自然是管理的联系人越多,越能体现其价值。如何快速将不同来源的联系人都汇入麦客呢?基本方法有下面这些:

逐个添加:最基本入口,点击麦客左栏最上方的添加联系人按钮,在创建联系人页面根据需要填写联系人信息,即可添加联系人。

文件导入:麦客支持以文件的形式导入联系人,你可以使用Windows、Mac以及Linux上常见的表格文件格式:csv、Excel、vCard、WPS、Open Office和Gunumeric。其它导入形式(邮箱通讯录、微信公众号和其他CRM系统等)也将陆续与大家见面,敬请期待。

表单创建:使用了联系人组件的表单,填表人提交表单反馈后,会自动根据其填写的内容创建相应的联系人记录。同时,通过联系人的事件轴,我们还会知道这个联系人曾经填写过这个表单。

 

联系人详情页中包含哪些信息?

管理联系人,就是管理与联系人有关的信息,这些信息越丰富,你就越接近事实的真相,越了解你的联系人。联系人详情页中存放了联系人相关的所有信息,这些信息大致可以分为以下三类:

身份信息:警察叔叔通过身份证来确认你是谁,在麦客,你可以通过过联系人的身份信息,来找到这个人。这些信息会包括:联系人的姓名性别城市生日等个人信息、公司职位地址网址等职业信息、Email手机固话传真等联系方式、QQ微信微博Skype等社交账号信息。

管理信息:管理信息是联系人创建后,你为了更好的管理联系人而添加的一些相关设置信息,具体包括:标签、群组、身份信息的变更日志,以及你为其记录的笔记信息。你可以通过添加这些高度自定义的信息,让联系人拥有更多自己独特的内容信息,便于今后的筛选管理。

行为信息:是你做的每一件事情定义了你是一个什么样的人——行为信息记录的是联系人都做过什么,可以更加有效地反映联系人的喜好及真实情况。麦客的联系人事件轴中,记录下了联系人通过麦客所发生的一些行为信息:用户曾填写的表单内容、你与TA邮件和短信的往来记录,你给他发送过的营销短信,将来可能还会有通话记录等信息。我们还将这个用户有关的所有附件(比如他曾经通过招聘表单上传的个人简历文件)也统一放到了联系人详情页的附件信息中。
 

 

如何管理你的联系人?

管理是个琐碎而细致的活儿,需要长时间、持续性地投入,才能显现其真正的价值,并不断得优化和提升。管理不是在联系人列表中进行排序和筛选那么简单,更多的是对联系人信息进行更新和维护,以求得到一个丰富具体、客观真实的联系人画像。下面是一些在麦客上常用的管理联系人的方法和功能,仅供参考:

定期更新维护

最基本的管理,就是要不断完善你的联系人信息,手机号码改了要及时更新,跳槽换公司了要及时备注。听起来似乎很繁琐也很耗精力,其实,你完全可以通过表单自动完成这件事——定期推送有趣的表单让用户填写,同时让用户提交个人信息,利用每次填表的机会进行联系人部分信息的更新。

合并去重 详细介绍

同一个人填写过你的两个表单,会自动生成两个联系人,这岂不是会让联系人列表里全是重复的联系人?!——别担心,麦客提供了非常高效简洁的合并联系人功能,只需轻轻一点,还你一个清爽的联系人列表,同时,将同属于一个人的零散信息汇总至一处。

Tips:如果两个表单收集到的联系人信息满足自动合并的条件,会自动将表单反馈合并至一处,不用再手动去合并。

关注、分组、标签、备注

给联系人分组,贴标签,加备注,关注部分联系人,可以帮助你快速定位这些联系人,是最常用的管理方法。这几个功能本身都不复杂,也没有统一的使用规范,根据自己的需要发挥想象力,使用得当就可以产生意想不到的效果。

  • 关注:关注是只属于你一人的操作,对其他团队成员无影响。所以,那些你需要特别“照顾”的联系人,就加个关注呗~
  • 分组:以群组为单位,对联系人进行管理,可以有效简化管理难度,是非常好用的功能。
  • 标签:与分组功能经常同时出现,标签非常适合用来搜索和筛选联系人,不过需要你有一定的规划,完全随意添加的标签是没什么管理价值的。
  • 备注:备注是联系人个人身份信息的一个延伸,你可以自定义这个内容:联系人的会员等级、运动喜好、口味轻重等都可以作为联系人的备注信息。
     

笔记&附件

笔记和附件是联系人管理的重要辅助信息,可以让联系人有更多可能性。

  • 笔记:笔记有两种,一种是直接添加的纯文本笔记,可以随意记录你想记录的任何信息;一种是由表单反馈自动创建的笔记,会将表单中某个组件的题目和反馈答案作为该联系人的一条笔记保存在这里。
  • 附件:附件跟笔记类似,也有两个来源,一个是你主动上传的联系人有关的文件,另一个是通过表单的“附件”组件收集到的由用户自己上传的文件。
     

往来历史-事件轴

每个联系人详情右侧都有你和这个联系人的往来历史,也叫事件轴,在事件轴中你可以看到麦客里,有关这个联系人的一切信息,事件轴是你了解这个联系人的最佳功能。当前的事件轴包含四部分内容:

  • 笔记:包含手动添加的笔记,以及经由表单反馈自动生成的笔记记录。
  • 表单:该联系人所填写的每一个表单反馈的详细信息,都会同步出现在这里。
  • 邮件:不仅记录了你向用户发送了什么邮件,还会记录下用户的打开邮件行为。
  • 短信:你向该用户发送了什么短信都在这里会有所体现。
     

此外,在事件轴的底部还有记录联系人信息变更历史的日志,可以帮助你了解联系人个人身份信息的每一次变动。

 

善用你的联系人资源

人脉是资源,联系人自然也是你的资源。使用麦客,你可以随时随地查询到你想要的联系人的资料,也可以直接在麦客上对这些联系人进行EDM和短信营销,推广自己的产品。

快速查询筛选联系人

要快速找到一个联系人,可以登录麦客后在上方的搜索框中进行搜索;如果要快速定位一类有共同点的联系人,将联系人按不同的维度和标准进行分类管理,就用到了联系人的筛选功能。搜索筛选相配合,联系人信息“随叫随到”。

邮件&短信营销与客户维系

邮件和短信营销想要获得更好的效果,需要你尽量发送用户感兴趣的内容。

要做到这点,首先需要将联系人进行有效的分组,将不同的邮件发送给不同的联系人群组。你可以通过由表单收集到的用户信息,判断联系人的兴趣爱好,比如说:住在海南的用户估计对你的羽绒服不感兴趣,养狗的人对于宠物用品肯定会花时间关注一下……这种细节很多,都依赖于你所获得的联系人信息,更好的解读会让你受益匪浅的。

 

麦客的联系人,不是简单的通讯录,他拥有非常强大的潜力值得大家去挖掘,做好CRM有时也没那么难,愿你与麦客携手的每一天,都能向前进步一点!

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