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【新手必读】系统设置功能简介

2017-03-10 12313
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在系统设置中,你可以修改自己的账户信息,也可以管理组织,查看系统一些关键付费服务的现况。

如何进入

登录麦客后,点击右上角的个人头像,会出现一个与账户设置和服务支持有关的弹窗。在弹窗中除了可以进入系统设置外,还可以查看一些重要功能数据,联系客服,查看常见问题或退出登录;此外,直接点击你的头像也可以进入系统设置功能。

系统设置里包含对个人、组织和系统的一些基本设置,以及与扩展包、消费有关的钱包和商户功能。不同的功能的查看权限也不太一样,有的只面向管理员开放。下面,就让我们逐个看一下吧~

个人

“个人”功能中,包含对个人使用账号的基本信息的维护管理功能。

你可以修改自己的登录邮箱、昵称、手机号码、所在地区和时区。这些个人信息会跟很多默认值有关,比如你要申请支付代收的话,默认的联系邮箱就是你的登录邮箱,时区则会影响你所有系统默认时间的显示。

此外,你还可以修改登录密码,定期更换密码并且保证密码的复杂度是非常好的习惯,对保护自己的数据安全非常有帮助。

我们还提供了绑定账号功能,暂时只有微信账号的绑定,你可以扫描二维码关注麦客微信公众号“mikecrm”后按提示完成账号绑定,这样就可以在微信中实时把握表单动态了。

语言设置中,可以调整麦客站点的显示语言,也就是对所有页面做了语言的翻译,方便不同语言环境的小伙伴使用麦客,是麦客国际化的重要组成部分。目前已经支持:简体中文、繁体中文、英语、德语和日语,将来还会支持更多语言哟~

 

组织

“组织”功能只面向管理员开放,普通和受限成员是无法看到该功能的。

在“组织”中,管理员可以修改组织名称和专属域名,专属域名不仅可以用来以XXX.mikecrm.com的形式来访问麦客,还可以使表单发布后的链接也以自定义的专属域名为开始,增强自己的品牌效应,不过请注意,专属域名不能少于8位。

成员管理

成员管理是“组织”中的一个重要功能,通过成员管理可以邀请其他成员加入你的组织,并管理他们的身份权限,还可以移除已有的成员。

有两个渠道可以邀请新成员加入,通过邮件邀请和通过注册链接加入。

通过邮件邀请,你只需要输入对方的邮箱地址,选择好账号类型和邮件语言后发送即可。对方会收到一封邀请邮件,点击邮件中的同意邀请按钮完成注册就可以加入你的组织。邀请邮件发出后,你还可以直接看到邮件中的邀请链接,可以通过其他渠道直接发给被邀请人,效果跟他点击邮件中的邀请链接是一样的。

在对方未接受邀请的情况下,你可以重发邀请邮件,再次发送内容相同的邀请邮件给对方;或者撤销邀请,使已发送出去的邀请邮件中的邀请链接失效,无法通过该链接加入你的组织。

也可以直接将邀请注册的链接发送给被邀请人,经此链接注册后还需要经过管理员同意申请后才能正式加入你的组织。同意加入时一并设置好该成员的权限角色就可以了,当然,遇到不认识的人还是可以拒绝加入的。如果链接外泄,可以随时重新生成链接,将之前的链接无效化,避免骚扰。

 

注销组织

位于最下方的“注销组织账号”功能是个“大杀器”,看按钮名字就知道了“注销组织并清空数据”,完成这步操作后,所有成员会被移除,所有数据也会并清空且无法找回和撤销,请谨慎操作。

资源

在“资源”中统计了麦客中空间消耗、邮件和短信这几个付费功能的使用进度,并提供了购买/充值入口。

空间消耗

麦客仅针对文件类型的存储计算空间消耗,也就是只有联系人的附件和表单附件才会占用你的空间;你收集到的反馈详情、联系人数据、问卷调查结果等都不会占用空间,想收集多少都可以。麦客会赠送给所有用户500M的永久免费使用空间,用完之后可以自行购买,买得越多越久越划算。

当你的空间用满后,表单仍可正常接收附件,但你无法查看和下载这些附件,你可以选择付费扩容或者删掉一些不需要的附件来节省出多余的空间。

邮件服务

邮件服务中会告知已经成功投递的邮件数量,以及剩余可用的邮件配额数量。

使用邮件功能发送EDM邮件是要消耗邮件配额的,对于新注册用户,麦客会赠送200封邮件配额作为试用,配额用完后可以随时购买邮件配额,配额没有使用时效,购买后是永久有效的。

短信服务

短信服务与邮件服务类似,也统计了你所发送的短信总量以及剩余的短信配额。不同的是,涉及发送短信的功能分为两大类:系统类短信(手机验证码通知提醒短信),以及群发/触发短信功能。两类短信的配额消耗量是分开计算和展示的,其中群发/触发短信因为需要付费购买服务期限,所以还会额外展示服务截止日期并提供续期的服务入口。

 

扩展包

扩展包是麦客的高级扩展功能,使用后可以让麦客拥有更强大的能力,根据使用场景的不同,分为系统扩展包,邮件扩展包和表单扩展包等等,将来会有更多涉及表单、联系人、邮件和短信的扩展包增强包出现,更好地服务大家。

目前的表单扩展包有:逻辑表单表单内收款结构化筛选排序名次计算加密数据传输品牌Logo展示表单验证码反馈通知附件下载富文本编辑插件签到验票系统扩展包包括:图片编辑工具包和全局极速下载;还有应用于邮件中的富文本编辑插件扩展包。对他们的功能感兴趣的话,欢迎点击查看对应的介绍文章。

钱包

“钱包”功能里都是些直接与账户里的“钱”有关的功能,在这里可以看到你有多少钱,以及钱都花哪儿去了。

支付设置

支付设置可以调整默认支付货币是美元/人民币,这个货币单位是影响麦客为你提供的各种服务的计价方式的。也就是说,如果你没有人民币支付账户,你也可以使用美元来购买扩展包,或者购买邮件和短信的配额。

只有管理员有权限修改默认支付货币哟~P.S.功能即将上线,敬请期待哟~

余额

余额里包括你的账户余额,以及通过表单内的收款功能所累计的未结算和历史已结算金额,以及你在麦客中购买各种服务所消费的总金额和实际支付的金额。如果你有美元部分的收支,那么这里也会根据币种再列出美元的部分。

账户余额可以通过充值获得,充值后的余额可以用来支付站内所有付费服务。

代金券

有哪些代金券?从哪儿能获得代金券?代金券能买什么……虽然还不能直接告诉你,但请继续通过各种渠道关注麦客的动态,参加麦客组织的各种线上和线下活动……相信我,代金券会有的!!

消费明细

消费明细记录了购买麦客付费服务的订单明细,可以看到每笔消费的具体内容和时间和操作人,以及支付费用的具体组成。

商户

你可以通过商户功能,申请开通支付代收功能来进行表单收款。审核通过后,你就正式成为了麦客的一名“商户”,可以在这里查看和修改账户信息,查看交易和结算记录。

商户(信息)

在商户信息中会展示你的结算账户信息和对外公开信息,还可以直接在这里发起修改申请,审核通过后即可生效。

结算及交易

除了在表单列表处可以查看交易记录外,也可以通过商户这里查看结算和交易的基本汇总数据,或是进一步点击按钮查看二者的明细记录页面。

模板精选推荐

我们还精选了各类精美实用的商户模板,帮助您激发制作灵感,可以对各种订单类模板进行预览或直接用于创建表单。

 

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