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客户管理 联系人 如何进行联系人合并?

如何进行联系人合并?

重复联系人的出现难以避免,但是通过麦客你可以轻松将重复的联系人合并。只需轻轻一点,还你一个清清爽爽,没有冗余信息的联系人列表。

1. 功能入口

登录麦客后,访问联系人页面,点击联系人列表右上角的“合并”按钮,就可以进入合并联系人页面进行操作了。

2. 扫描联系人

点击“合并重复联系人”按钮,系统就会开始扫描账号下的全部联系人,自动合并其中特征相同的联系人,对于存在信息冲突或疑似重复的联系人,会建议进行手动合并。根据账户中联系人数量的多少,扫描联系人的耗时也会不同,请耐心等待。

3. 完成扫描,自动合并

扫描完成后,你首先会看到一个列表,比如下图这样:

这是系统在扫描所有联系人后,按照联系人信息重复程度由高到低,以建议合并的强烈程度为标准,将所有有可能需要合并的联系人(有重复信息)划分了类别,为你手动合并联系人提供参考。我们逐一来看下每种情况:

(1) 自动合并:如果两个联系人姓名和已有的联系方式,比如手机、邮箱、QQ、微博等信息都相同,且两人的唯一项信息不冲突(比如公司、职位、生日就是唯一项信息),系统会自动将联系人进行静默合并,不需要手动操作;

若同种联系方式存在多条,只需有一条相同即视为联系方式相同。

(2) 强烈建议合并:“强烈建议合并”与“自动合并”的判断依据非常相似,唯一不一样的就是两人的唯一项信息存在冲突。比如两个联系人的姓名、手机号都一致,但是公司不同,那么这两人就会被归类到“强烈建议合并”,你可以在手动合并页面进行合并;

(3) 非常建议合并:再退一步,如果两个联系人已有的个人联系方式相同,但是姓名不同,也有很大的可能是同个联系人,那么就会被归类到“非常建议合并”;

(4) 可能可以合并: 从上面几种情况可以看出,手机、邮箱、QQ等联系方式是一个比较重要的重复特征判断依据,但如果两个人已有的联系方式没有相同的,但是姓名相同,其他不太关键的联系人信息,比如公司,网址或者地址也相同,那么就会被归类为“可能可以合并”;

(5) 不推荐合并:最后一种情况是只有姓名相同,因为重名的情况非常常见,因此这部分联系人会被归类为“不推荐合并”,由你来决定是否合并。

总的来说,除了第一种情况系统会直接进行“自动合并”,其他四种情况都是系统判断存在信息冲突或者疑似重复联系人的情况,你都可以通过点击“处理手动合并”进入手动合并页面来决定是否合并。

4. 处理手动合并

点击“处理手动合并”进入手动合并页面,系统会将这些需要手动合并的联系人,按建议等级分组列出。

手动合并的方法很简单,对于有冲突的联系人信息,根据需要选择最终要保存的一个或多个字段信息后,点击合并按钮即可,如果联系人信息项目比较多,可以点击右侧的箭头查看更多信息项;当你确认两条记录不需要合并时,可以选择“不合并”。

有头像的联系人是不会自动合并的,在手动合并联系人时,如果重复联系人有头像,记得选中你希望保留的头像;联系人中的唯一项信息如姓名、性别、所在地、公司、职位等若出现冲突,只能选择保留其中之一,其余如手机、邮箱、QQ等项目,可以同时保存多个。

如果同一个合并建议类别的联系人,经过查看都需要进行合并,你也可以在调整完冲突的个人信息项后,点击“批量合并”批量操作。

请注意,在每个合并建议类别的右侧,会显示当前类别当前的处理进度。但如果需要手动合并的联系人组数非常多,页面是不会一次全部加载完的,比如有200组需要合并的联系人,首次加载会只显示了40组,你的批量操作的范围就只是这40组。当你逐条向下处理时,系统会将全部需要加载的联系人都加载出来。

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最后更新于 2023.12.12

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