在销售过程中，一次性谈成客户的几率往往并不高，80%的客户成单都是在持续跟进中完成的。因此，客户的「跟进过程管理」十分重要，保证跟进效果，才能保证绩效。
只是在实际工作中，企业尤其是中小型企业销售和销售管理团队还是会面临各种各样的问题， 如：
麦客的【联系人】功能，就能够帮助企业和销售做好客户跟进及管理工作！
不仅可以进行客户资料的统一管理，完整记录所有客户的跟进及联系情况，还能支持快速查询、检索，客户状态及历史交互情况一目了然，永不丢失。
此外，麦客也是一款真正的简单又实用的工具，无需培训即可轻松上手。更重要的，麦客还是完全免费的，无论大小企业、组织或个人使用起来都毫无压力。
那么，企业和销售人员具体该如何使用麦客进行客户跟进管理呢？
下文，请跟随麦小客一起来了解：
一、客户资料的建立
做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将帮助我们全面了解客户，包括了解如何与客户互动，掌握客户参与的相关交易信息，进而促成销售、稳固合作。
1.新建联系人
将手头的客户资源进行梳理，在麦客系统中新建联系人并补充详细信息，包括客户的公司信息、联系方式等。
2.excel批量导入联系人
已有的联系人可以通过excel进行批量上传，直接导入到麦客CRM系统中。导入时，你可以自行建立分组，导入到指定的群组中，也可以添加自定义标签。
3.表单录入客户档案
销售人员可以通过各种类型的业务表单，不断收集和完善客户的资料信息。
表单收集到的数据，会自动关联对应的联系人，通过联系人事件轴可轻松查阅历次的填表数据。
4.客户相关资料存档
客户名片、需求文档、证件资料、照片、通话录音等等，各种资料都可以通过附件的形式上传，永久保存。
二、及时客观地记录跟进过程
对客户有效信息的捕捉和累积可以帮助我们从中找到规律，而对客户需求和沟通的记录则可以帮我们找到销售的突破口，也为自己以后的工作计划安排提供依据。
1.创建跟进记录表单，记录历次跟进行为
不论是通过电话联系客户，还是面对面拜访，不管客户有无意向，都可以快速把它的情况记录下来。
这里可以通过自定义客户跟进表单来实现，销售人员可根据业务需求自由设计客户跟进表内容，团队销售主管也可以同步掌握跟进情况。
2.表单自动创建联系人，将反馈详情添加到联系人笔记
制作表单时，通过勾选【添加到联系人笔记】这一设置，可以将表单反馈详情直接关联至联系人事件轴。
这样核心信息可以直接以笔记的方式呈现在联系人详情页，更加清晰、直观可见，如下图所示：
3.养成写跟进「笔记」的习惯
你还得有一个记录平时工作零碎信息的习惯，做好跟进笔记，免得你下次致电时不知道从哪里说起。
手机端，添加笔记更方便：
4.手机端还可以轻松上传附件，保存客户资料
移动端获取的客户资料，如客户名片、开票介绍、需求文档等等，都可以随时从微信、QQ中下载保存到手机后再上传至麦客系统。
三、清晰的客户分类与整理
销售人员可以根据自己的喜好和习惯，新建客户分组。
将不同属性的客户放到同一分组进行跟进，比如明日回访客户，全部放到该分组，第二天上班首先打开这个分组进行挨个联系客户，防止未及时跟进导致客户流失。
此外，还可以通过添加自定义标签，进一步细化客户类型。
清晰、丰富、细致的分组和标签管理，可以帮助我们快速定位匹配的人群！从海量联系人中，找到想要找的客户群，只需三秒。
使用筛选联系人功能，借助群组和标签，即可快速定位目标联系人群。
四、快速查询客户信息和历史行为
麦客还可以帮助销售人员，随时随地做好见客户的准备！
无论身在何处，都可以通过不同的移动设备访问麦客客户管理平台，获取所需的所有客户资料和联系人数据。
- PC端快速搜索
当你登录了麦客后，在所有页面的顶部都有一个搜索框，在这里，可以对联系人、群组甚至是表单名称进行快速搜索。
你只需要直接输入相关的关键词，系统就会自动将搜索结果排列在搜索框下方。
- 移动端搜索
通过麦客微信服务号，你还可以在手机微信里快速检索、查阅联系人信息和历史互动情况，方便随时了解客户，从而更加自信地进行客户跟进和销售管理。
五、运用短信/邮件，跟进营销、维系客户。
积累了较多的客户后，就需要进行批量化的客户跟进，麦客的短信/邮件功能，就刚刚好可以满足这一需求。
选择目标群组或客户后，点击“批量操作”，选择“群发短信/群发邮件”，即可针对不同特征的客户，投其所好，按照实际需求发送不同的文案内容。
然后，在不断的触达客户、监测效果、优化投放策略的过程中，找到不同客户群体最匹配的营销内容，达到营销效果最大化。
以上，就是麦小客今天分享的全部内容啦。希望通过这篇文章，能够帮助你灵活运用麦客CRM，设计出适用你业务特点的客户跟进管理方式，持续发挥联系人价值，帮助你的业绩不断提升 up up up ！！~
