能力

行业

客户案例 帮助中心
选择语言

简体中文

English

账号与资源 账号 团队协作,让麦客发挥更大作用

团队协作,让麦客发挥更大作用

高效的团队协作,意味着更高的效率,更多的产出。

进行团队协作,不仅要搞定各成员间的沟通和流程,也需要使用“趁手”的工具。麦客并不是一个团队协作工具,但麦客依然支持多人协作使用——麦客默认的注册账号是以“组织”为单位的,您可以请其他成员加入组织,让麦客服务更多人,发挥更大作用。

一、如何邀请成员加入协作?

要实现团队协作,首先需要在麦客上打造您的团队,您可以按下面的步骤操作,来邀请其他成员加入组织。

1.1 获取邀请注册链接

如下图所示,点击系统右上角的个人头像,通过下拉菜单访问“系统设置-组织”功能。点击成员管理中的“通过注册链接邀请注册”按钮,在弹窗中获取注册链接。

1.2 新成员访问注册,提交申请

将注册链接发送给要加入的新成员,新成员访问后,按页面提示填写个人信息,进行账号注册。提交注册,即申请加入您的组织。

目前,麦客的账号体系已由MikeAuth全面接管,若新成员已有Auth账号,可以使用已有账号申请加入,非常方便~

若注册链接泄露,可以随时重新生成,废弃旧链接,避免出现无关的申请。

1.3 管理员审核申请,确认加入

新成员提交申请后,您可以在“成员管理”处看到申请加入的成员,组织内的所有管理员还会收到相应的通知提醒邮件。点击成员记录,在弹窗中查看申请人信息,选择账号的权限类型后,同意申请即可。

个人版目前只支持“管理员”权限,此外,您还可以在MikeAuth中处理成员的加入申请。

审核通过后,新成员就可以凭借自己注册时设置的账号密码,登录麦客,与您一同协作了。同一个组织内成员没有数量限制,您可以根据需要,邀请整个部门,甚至整个公司的同事加入协作。

二、团队协作的好处有哪些?

2.1 共享资源,提升效率

麦客系统内的所有功能模块,对组织账号内的每个成员都是开放的。所有成员可以一起创建联系人,编辑表单,群发邮件/短信,充分利用系统内的各种资源,提升整体效率。

若您付费启用了某些功能套餐,比如短信群发,所有成员也都可以在套餐范围内使用,将短信群发用在各自的业务场景中。HR部门的同事用来发内部通知短信,市场部的同事发送营销推广,技术部的发送业务提醒……工具用的越多,价值也会越大,多个人来一起用,让每一块钱都发挥更大作用。

2.2 账号独立,保护隐私

多人共用一个账号密码,会产生各种各样的问题:密码被修改后无法登陆,重要数据被删除影响业务,人员离职数据交割不清……各种扯皮的事情屡见不鲜。

邀请成员协作,彼此账户独立,每个人都使用自己的账号密码,不仅更有利于各自的隐私保护,也更方便应对人员协作可能产生的各种问题。

2.3 操作留痕,轻松追溯

麦客系统内的所有联系人、表单、邮件、短信资源都是共享的,但不同成员对各种对象的操作,都是会留下相应痕迹的,查找定位非常方便。

系统内的所有对象,以及联系人的笔记和表单反馈的备注信息,都会记录下创建人和最后修改人,若发生意外变动,随时可以知道最后一个修改人是谁。

不仅如此,针对最核心的联系人资源,在联系人详情页的右下角,还提供了联系人的操作日志功能。对联系人个人信息、分组标签等进行的任何一次改动,都可以知道操作人是谁,并且知道修改前后的具体变化。

此外,通过联系人筛选器,还可以对联系人的创建人和最后编辑人进行筛选,帮助您了解不同成员负责的联系人数量。

三、团队协作的其他功能支持

3.1 权限管理,数据安全有保障

在“成员管理”处,管理员可以设置每个成员的账号类型。麦客提供了三种不同的账号类型:管理员、普通成员、受限成员,每种都有着不同的功能权限,了解更多>>

管理员”是系统最高权限,可以查看所有数据,进行所有操作;“普通成员”不能管理组织成员,并且不能进行一些敏感操作,比如进行支付设置,或是查看交易记录;“受限成员”则进一步受到限制,在普通成员的权限基础上,不能进行任何数据的删除或导出操作。

对于人员流动较大或者数据安全要求较高的情况下,将某些成员的账号类型设置为“受限成员”,在不影响其使用各种功能顺利开展工作的同时,还可以有效避免一些人为的数据泄露或破坏出现。

3.2 个性定制,每个人的麦客都能不一样

不同的成员,共享组织内同样的联系人、表单等数据,但也可以享有“定制”服务,让每个成员都看到不同的系统界面,让每个人都用得趁手~

定制一:关注功能

联系人、表单、表单分组都可以设置关注,关注功能是彼此独立的,每个成员都可以根据自己的需要设置关注的对象。

联系人和表单列表中,有系统默认的“我的关注”分组。当您进入相应的模块式,系统会默认展示已关注的联系人或表单记录,优先查看这些重要信息。

表单分组的关注功能则可以优先展示您关注的自定义表单分组,影响表单分组的排序,在表单分组较多时非常好用。

定制二:自定义显示列

联系人列表和表单反馈列表都支持“自定义显示”列功能,允许您自己自行决定列表中要展示的字段,让列表展示您更关心的内容。并且,自定义显示列功能也只对当前账号起效,您对列表字段进行的变更,对其他组织成员并无影响。

 


组织成员权限为MikeX企业级平台专属功能,欢迎咨询使用

阅读 23718
最后更新于 2023.02.04

推荐阅读